行業新聞

鐵(tiě)資源自(zì)給率偏低(dī)是中國鋼鐵(tiě)行業發展的掣肘之一。爲切實改變鐵(tiě)資源來(lái)源構成，從(cóng)根本上(shàng)補足鋼鐵(tiě)産業鏈資源短闆，中國鋼鐵(tiě)工(gōng)業協會(huì)于2022年推出“鐵(tiě)資源開(kāi)發計(jì)劃”——計(jì)劃到(dào)2025年，國内礦産量、廢鋼消耗量和(hé)海外(wài)權益礦分别較2020年增加1億噸、0.7億噸和(hé)1億噸，達到(dào)3.7億噸、3億噸和(hé)2.2億噸。

以中國寶武爲代表的企業積極踐行“鐵(tiě)資源開(kāi)發計(jì)劃”，在澳大(dà)利亞、利比裏亞、幾内亞布局鐵(tiě)礦石資源開(kāi)發。

2023年，由寶武資源參股的FMG鐵(tiě)橋項目、利比裏亞的博米項目，武鋼參與的利比裏亞邦礦項目相繼投産。

今年5月21日，中國寶武參與的西澳昂斯洛鐵(tiě)礦項目提前完成了(le)首批鐵(tiě)礦石交付。該項目年産能(néng)3500萬噸，距離阿什(shén)伯頓港口150公裏，也(yě)被稱爲阿什(shén)伯頓鐵(tiě)礦，預計(jì)可開(kāi)采30多年。該項目由中國寶武與澳洲礦産資源公司、美(měi)國金(jīn)屬煤炭公司和(hé)韓國浦項制鐵(tiě)共同建立的紅(hóng)山鐵(tiě)礦合資公司共同開(kāi)發。

6月17日，由力拓集團和(hé)中國寶武合資（分别持股54%和(hé)46%）開(kāi)發的西坡項目實現(xiàn)首車鐵(tiě)礦石發運。該項目設計(jì)年産能(néng)2500萬噸鐵(tiě)礦石，預計(jì)将于2025年3月份全線建成投産。

在幾内亞，中國寶武參與了(le)被譽爲全球儲量最大(dà)、品質最高(gāo)的大(dà)型優質露天赤鐵(tiě)礦——西芒杜鐵(tiě)礦項目，通過發行債券融資、穿透式持股南北兩個區(qū)塊。6月19日，中國寶武與西芒杜赢聯盟完成了(le)西芒杜鐵(tiě)礦項目股權交割，标志着中國寶武将成爲西芒杜鐵(tiě)礦項目實質性的第一大(dà)股東。據了(le)解，該項目基礎建設已完成30%～40%，預計(jì)将于2026年投産，全面投産後具有年産1.2億噸高(gāo)品質鐵(tiě)礦石産能(néng)，将極大(dà)改變全球鐵(tiě)礦石供需關系。

随着海外(wài)鐵(tiě)礦資源投資開(kāi)發力度的加大(dà)，預計(jì)2025年中國海外(wài)權益鐵(tiě)礦産能(néng)目标有望按期達成，将爲鐵(tiě)礦資源穩定供應提供保障。

近年來(lái)，印度是全球增長最快(kuài)的經濟體之一，并躍升爲全球第二大(dà)鋼鐵(tiě)生産國。作(zuò)爲全球人口最多的國家，印度未來(lái)鋼鐵(tiě)行業發展空(kōng)間成爲國際優秀鋼鐵(tiě)企業的關注焦點和(hé)投資目的地，印度鋼鐵(tiě)企業也(yě)紛紛擴大(dà)鋼鐵(tiě)産能(néng)，同時(shí)積極布局海外(wài)礦産資源。

今年3月份，印度金(jīn)德爾鋼鐵(tiě)和(hé)電力公司（JSPL）接管了(le)委内瑞拉最大(dà)的鐵(tiě)礦石綜合體——奧利諾科鐵(tiě)礦公司的運營，這(zhè)是近10年來(lái)私營企業首次收購南美(měi)國家的重工(gōng)業企業。

奧裏諾科鐵(tiě)礦公司由國有企業集團委内瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個鐵(tiě)礦及生産鐵(tiě)礦石球團和(hé)壓塊的工(gōng)廠(chǎng)，礦山合計(jì)探明(míng)礦量達23.5億噸，占委内瑞拉全部探明(míng)鐵(tiě)礦儲量的64%。

2024年6月份，印度從(cóng)事(shì)鐵(tiě)礦石勘探、開(kāi)采和(hé)加工(gōng)的韋丹塔西薩果阿子公司（VedantaSesaGoa）表示，其西部礦脈公司計(jì)劃未來(lái)5年在利比裏亞投資20億美(měi)元，爲其提高(gāo)鐵(tiě)礦石産量提供資金(jīn)支持。西部礦脈公司在利比裏亞西部共有3個鐵(tiě)礦山，鐵(tiě)礦儲量約30億噸，預計(jì)此次擴産後年産量可達3000萬噸。

除中國、印度兩個鋼鐵(tiě)生産國家相關企業積極進行鐵(tiě)礦石項目投資開(kāi)發外(wài)，國際礦業巨頭、其他(tā)國家鋼鐵(tiě)企業、能(néng)源企業、勘探企業及投資公司對(duì)鐵(tiě)礦石資源投資熱情也(yě)比較高(gāo)漲。

礦業巨頭企業新增産能(néng)将于2025年集中釋放(fàng)。全球鐵(tiě)礦石供應格局在很(hěn)大(dà)程度上(shàng)取于四大(dà)礦山的供應狀況。近年來(lái)，四大(dà)礦山積極推進産能(néng)擴張項目或替換項目，産能(néng)釋放(fàng)将主要集中在2025年，新增産能(néng)增量約1.28億噸。

其中，淡水(shuǐ)河(hé)谷近年增産計(jì)劃中的S11D礦區(qū)土建工(gōng)程和(hé)卡帕内瑪項目将于2025年投産，預計(jì)釋放(fàng)産能(néng)3800萬噸。

力拓正在開(kāi)發的庫戴德利礦區(qū)2024年預計(jì)增加700萬噸産能(néng)，西坡鐵(tiě)礦項目、羅德嶺項目及西芒杜項目将在2025年陸續釋放(fàng)産能(néng)，共計(jì)12500萬噸。

必和(hé)必拓的南坡礦預計(jì)2024年6月份全面達産，将新增産能(néng)650萬噸。

FMG鐵(tiě)橋磁鐵(tiě)礦項目已于2023年5月份投産，預計(jì)2025年8月中旬前達到(dào)2200萬噸的滿負荷産能(néng)。

加蓮貝林(lín)加鐵(tiě)礦項目是FMG通過其合資子公司在澳大(dà)利亞境外(wài)的第一個鐵(tiě)礦石項目，第一船(chuán)鐵(tiě)礦石于2023年12月份完成裝船(chuán)并順利發運，目前正在進行大(dà)規模的鑽探活動，以逐步釋放(fàng)貝林(lín)加項目的生産潛力。

此外(wài)，在澳大(dà)利亞，澳洲能(néng)源公司昆布魯克計(jì)劃投資35億澳元開(kāi)發澳大(dà)利亞昆士蘭州高(gāo)品質磁鐵(tiě)礦項目。該項目位于昆士蘭州的格萊斯頓，與澳洲鐵(tiě)礦開(kāi)發公司（CQM）合作(zuò)，計(jì)劃開(kāi)發Eulogie磁鐵(tiě)礦，利用(yòng)氫氣進行綠色生産。Eulogie磁鐵(tiě)礦預估儲量4.65億噸，生産品位高(gāo)達65%鐵(tiě)精粉，可用(yòng)作(zuò)直接還原鐵(tiě)的原料。據初步估算(suàn)，格萊斯頓綠鐵(tiě)項目耗資約35億澳元，主要用(yòng)于Eulogie磁鐵(tiě)礦的勘探、開(kāi)發、開(kāi)采及加工(gōng)，以及将礦石運輸到(dào)格萊斯頓的氫氣中心。該項目周圍基礎設施完善，可直接使用(yòng)昆士蘭中部豐富的可再生能(néng)源，距離國家電網6公裏，毗鄰現(xiàn)有和(hé)拟建的大(dà)規模風(fēng)能(néng)和(hé)太陽能(néng)發電設施；配有公路、鐵(tiě)路及高(gāo)壓輸電設備，鐵(tiě)路線直達格拉斯頓港，爲鐵(tiě)礦出口提供保障。

在南美(měi)洲，加拿大(dà)勘探公司MaxResource表示計(jì)劃購買巴西礦企JaguarMining的Florália鐵(tiě)礦項目。該礦山位于巴西BeloHorizonte市東120公裏處，一共4個鐵(tiě)礦石礦體，最大(dà)的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水(shuǐ)河(hé)谷的鐵(tiě)礦項目及鋼廠(chǎng)，基礎設施完善。據勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵(tiě)礦石品位爲58%，目前暫未投産。

利比裏亞當地主要鐵(tiě)礦石生産商安塞樂米塔爾利比裏亞公司（ArcelorMittalLiberia）有關人士表示，該公司正在甯巴縣耶克帕的特許經營區(qū)建設鐵(tiě)礦石選礦廠(chǎng)。該項目總價值約17億美(měi)元，将成爲非洲最大(dà)的選礦廠(chǎng)之一，預計(jì)選礦廠(chǎng)一期工(gōng)程将于今年12月份完工(gōng)。

在安哥(gē)拉，阿拉伯聯合酋長國阿布紮比國際控股公司（IHC）計(jì)劃投資10億美(měi)元，收購非洲安哥(gē)拉KassalaKitungo和(hé)Munenga兩個地區(qū)的鐵(tiě)礦山。其中，KassalaKitungo鐵(tiě)礦項目位于安哥(gē)拉的北寬紮省，目前正處于重新評估狀态，預估前10年的産能(néng)約2.17億噸。

在剛果，年設計(jì)産能(néng)3000萬噸大(dà)型鐵(tiě)礦項目正穩步推進。最近，非洲剛果紮納加鐵(tiě)礦石有限公司公布了(le)其旗艦項目紮納加鐵(tiě)礦石項目2024年可行性研究的更新結果。結果顯示該鐵(tiě)礦石項目經濟效益較高(gāo)，有利于吸引潛在投資。紮納加公司将圍繞環境、社區(qū)、供水(shuǐ)、礦山廢棄物等方面制訂管理(lǐ)計(jì)劃，規劃布局項目的水(shuǐ)電設施、港口及第三方投資等。該項目位于剛果共和(hé)國西南部，礦産資源總儲量約爲69億噸，鐵(tiě)礦石預估總儲量約21億噸，鐵(tiě)礦石平均品位爲33.9%，礦山壽命約30年。爲了(le)降低(dī)成本和(hé)風(fēng)險，紮納加鐵(tiě)礦石項目采用(yòng)分階段的方式開(kāi)發。第一階段的年産能(néng)爲1200萬噸，第二階段年産能(néng)将再擴大(dà)1800萬噸，最終實現(xiàn)年産能(néng)3000萬噸。

在阿爾及利亞，爲實現(xiàn)國家消除對(duì)鐵(tiě)礦石進口依賴的願望，阿爾及利亞國家研究和(hé)采礦集團子公司——阿國有鋼鐵(tiě)商FERAAL聯合三家中國企業（中冶國際、中水(shuǐ)電和(hé)湖南盛世陽光科技有限公司）組成CMH聯合體，共同開(kāi)采GaraDjebilet鐵(tiě)礦。該鐵(tiě)礦礦床總儲量超過30億噸，可開(kāi)采儲量爲17億噸，預計(jì)2026年投産，鐵(tiě)礦石年産量200萬噸～300萬噸左右，後續大(dà)規模開(kāi)采将達到(dào)4000萬噸～5000萬噸的年産量目标。除此之外(wài)，阿國有鋼鐵(tiě)商FERAAL與中鋼公司簽約在加拉傑比萊特鐵(tiě)礦建設年産能(néng)400萬噸的鐵(tiě)礦石預處理(lǐ)廠(chǎng)，與土耳其Tosyali公司成立合資公司，在貝沙爾建設年産能(néng)100萬噸的鐵(tiě)礦加工(gōng)廠(chǎng)。

除上(shàng)述正在開(kāi)建設或計(jì)劃開(kāi)發建設的鐵(tiě)礦石項目以外(wài)，國際礦業企業持續加大(dà)勘探，部分取得重大(dà)進展。

6月7日，南澳鐵(tiě)礦石生産商PeakIronMines在霍克斯内斯特磁鐵(tiě)礦的鑽探工(gōng)作(zuò)中取得重要進展，發現(xiàn)高(gāo)品質直運鐵(tiě)礦（DSO）新礦床，鐵(tiě)礦石品位爲69%。該項目包含的鐵(tiě)礦儲量預估爲14億噸，毗鄰該公司的另外(wài)一個鐵(tiě)礦項目Buzzard直運鐵(tiě)礦，周圍鐵(tiě)路、公路等基礎設施完備，可以直達鐵(tiě)礦出口港懷阿拉港。

來(lái)源：上(shàng)礦所

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