锂電三大(dà)産業市場格局，儲能(néng)産業報(bào)告！-行業新聞-深圳市鑫百盛科技有限公司-深圳易諾科技

◆總述

三個賽道(dào)中以電動汽車锂電池需求最大(dà)，其次爲儲能(néng)電池，消費電池需求第三；

儲能(néng)和(hé)電動汽車的增長相對(duì)較快(kuài)，逐漸擠壓消費類的份額；預計(jì)30年儲能(néng)市場電池需求将占25%，電動汽車71%，消費類僅爲5%；

從(cóng)發展潛力來(lái)看(kàn)，中前期以電動汽車爲最快(kuài)，但(dàn)後期儲能(néng)會(huì)是最大(dà)锂電池市場，市場空(kōng)間充滿想象力。

◆3C消費锂電池—锂電發源地

消費類锂電池以年均1 0 %增速發展，傳統類消費類裏锂電池份額逐漸被小(xiǎo)型動力電池趕超

消費類锂電池可分爲傳統的ICT類應用(yòng)（手機，筆(bǐ)記本，藍牙耳機爲代表)和(hé)小(xiǎo)型動力電池應用(yòng)（電動工(gōng)具，無人機，兩輪車等爲代表）；

參考多個機構數據，未來(lái)消費類電池需求以10%增速發展，預計(jì)30年總體需求144GWh，其中ICT占56%份額，小(xiǎo)型動力電池44%；

傳統的ICT行業，随着産品同質化嚴重，且疫情過後全球經濟發展受到(dào)拖累，傳統的消費類需求疲軟，基本達到(dào)飽和(hé)，未來(lái)增長相對(duì)緩慢；而随着疫情過後新的生活方式的普及，無人機（特别是商用(yòng)），兩輪車，家用(yòng)的電動工(gōng)具，吸塵器等得到(dào)消費類青睐；

◆汽車動力電池

汽車動力電池來(lái)源于電動車對(duì)燃油車的取代

由于燃油車禁售時(shí)間日益臨近，在碳中和(hé)背景下(xià)，加之龐大(dà)人口基數的加持以及各國補政策的支持下(xià)，電動汽車锂電池需求也(yě)十分龐大(dà)

資料來(lái)源：天合光能(néng)

現(xiàn)電動車仍處于增量市場（初期）中國規劃至2025年，新能(néng)源電動車滲透率須達到(dào)20%。

◆趨勢一

不斷提升續航裏程是新能(néng)源汽車競争中的關鍵因素之一，驅動者單車平均電池容量不斷提高(gāo)，但(dàn)是受制于材料技術與成本因素，存在天花(huā)闆。EV用(yòng)锂電池分爲鐵(tiě)锂和(hé)三元兩種技術路線，更高(gāo)的能(néng)量密度一直是行業追求的焦點。

◆趨勢二

LMFP作(zuò)爲下(xià)一代正極材料，主要巨頭都有技術布局。磷酸錳锂可以保持磷酸鐵(tiě)锂的放(fàng)電時(shí)間，同時(shí)将放(fàng)電電壓提升（從(cóng)3.4V提升至4.1V左右），進而提升能(néng)量密度（極限21%）

◆趨勢三

三元高(gāo)鎳化：超高(gāo)鎳三元由于循環穩定性較差，需要通過表面包覆、元素摻雜(zá)、前驅體設計(jì)等手段進一步提升循環穩定性，而NCMA是其中通過元素摻雜(zá)的一種設計(jì)，爲NCA和(hé)NCM的固溶體。優點：能(néng)量密度高(gāo)，材料成本低(dī)，循環性能(néng)、安全性能(néng)提高(gāo)；缺點：制備難度高(gāo)。

◆EV商用(yòng)車銷量—重卡看(kàn)增量，電動客車爲存量市場看(kàn)滲透率和(hé)更換

全球重卡與電動BUS主要銷量都在中國産生，占比超過90%；

中國電動BUS滲透率已經達到(dào)70%，進入存量市場階段；

中國重卡屬剛起步階段，但(dàn)是作(zuò)爲碳排放(fàng)大(dà)頭，現(xiàn)有滲透率完全無法滿足國家3060的戰略要求；下(xià)面測算(suàn)根據中國30年戰略目标進行，32年重卡滲透率達到(dào)100%。

電動汽車锂電池需求以年均2 4 %速度增長，預計(jì)2030年年新增需求達到(dào)2 . 3 TWh

電動汽車主要可分爲乘用(yòng)車和(hé)商用(yòng)車，锂電池的大(dà)部分需求主要來(lái)自(zì)乘用(yòng)車需求，預計(jì)30年電動汽車锂電池需求2.3TWh, 其中乘用(yòng)車占95%；

未來(lái)幾年電動汽車锂電池需求将以24%速度增長，主要的驅動力來(lái)自(zì)日益增長的能(néng)源價格以及各國日益臨近的碳排放(fàng)目标，交通作(zuò)爲主要的碳排放(fàng)行業，各國政府均有在未來(lái)幾年車輛電動化的規劃；

◆儲能(néng)锂電池（快(kuài)速發展新賽道(dào)）

最大(dà)的電池市場

◆各類新型儲能(néng)技術

◆各類儲能(néng)技術小(xiǎo)結

1. 2028年前锂電儲能(néng)仍将一枝獨秀，是新型儲能(néng)系統的最主要的技術路線。

• 锂電儲能(néng)最樂觀估計(jì)将在2025年在成本下(xià)降、壽命提升等驅動下(xià)，電成本觸達0.21元的關鍵位置，從(cóng)而在與抽水(shuǐ)蓄能(néng)的競争中占據優勢，繼續保持成爲市場最主流方案的技術路線。

2. 鈉離子電池在2028年前在電力儲能(néng)仍缺少競争力。鈉離子電池在碳酸锂價格低(dī)于15萬-噸以下(xià)區(qū)域在儲能(néng)領域的競争力不足，可能(néng)在分布式儲能(néng)領域有部分的應用(yòng)。但(dàn)是鈉電池儲能(néng)技術定義了(le)碳酸锂價格的上(shàng)限。

3. 液流電池在2025年後可能(néng)會(huì)得到(dào)大(dà)發展，真正的長時(shí)儲能(néng)需求可能(néng)在2030年前後爆發，液流電池技術路線之争也(yě)可能(néng)在2030年前後見分曉。在2028年前後需要密切關注液流電池儲能(néng)技術路線的進展。

◆大(dà)型儲能(néng)系統産業鏈

◆儲能(néng)企業市場格局

儲能(néng)行業的爆發帶動整體市場競對(duì)快(kuài)速湧入，新進入者層出不窮，頭部競争愈加激烈，尚未形成壟斷格局。

甯德時(shí)代以懸殊的差距穩坐(zuò)儲能(néng)電池龍頭，TOP3的廠(chǎng)家出貨皆在10GWh以上(shàng)，對(duì)比去年同期皆有倍數增幅。

從(cóng)2022年的趨勢來(lái)看(kàn)，以锂三元電池爲主的韓系廠(chǎng)家在儲能(néng)市場爆發的同時(shí)受惠有限，相對(duì)在儲能(néng)電池規格标準化的趨勢下(xià)，采用(yòng)方形磷酸锂鐵(tiě)的中系儲能(néng)電芯廠(chǎng)家出貨量顯著增長。