行業新聞

中國是全球最大(dà)的鋁生産國之一，2022年，中國的鋁土礦産量約爲9000萬噸，占全球鋁土礦産量的23.8%，位居世界第二。但(dàn)是由于國内鋁土礦供需缺口大(dà)、鋁土礦資源逐漸枯竭以及品位相對(duì)較低(dī)，所以目前國内鋁土礦資源對(duì)外(wài)依存度較高(gāo)。

1、中國鋁土礦資源禀賦差，分布高(gāo)度集中。

據自(zì)然資源部數據，截止到(dào)2020年底，中國鋁土礦儲量僅占全球總儲量的3.1%，同時(shí)國内鋁土礦具有儲量小(xiǎo)、品位低(dī)、開(kāi)采成本高(gāo)等特征。超92%的鋁土礦分布于山西、廣西、貴州和(hé)河(hé)南4省區(qū)。

2、近年來(lái)我國鋁土礦産量和(hé)消費量仍穩居世界前列，但(dàn)總體進入下(xià)降期；自(zì)産礦難以滿足國内需求，供需缺口大(dà)，自(zì)給率持續下(xià)降。

21世紀初到(dào)2017年，國内鋁土礦産量規模呈震蕩式增長；2018年以來(lái)，國内鋁土礦産量持續減少。2021年同比減少7.2%，占世界總産量比例爲22%。近幾年鋁土礦需求量雖有所下(xià)降，但(dàn)總體處于高(gāo)位，中國仍是全球最大(dà)的鋁土礦消費國。中國鋁土礦供需缺口較大(dà)，自(zì)給率持續下(xià)降，2021年我國鋁土礦自(zì)給率不足45%。

3、鋁土礦進口規模持續增長，呈現(xiàn)高(gāo)對(duì)外(wài)依存度和(hé)高(gāo)集中度的“雙高(gāo)”态勢。

2011年~2020年，中國鋁土礦進口量年均複合增長率爲3.1%；主要進口來(lái)源國爲幾内亞、澳大(dà)利亞和(hé)印度尼西亞，2020年三國占總比97%以上(shàng)。

鋁土礦對(duì)于陶瓷工(gōng)業而言是一種重要的礦物資源，在陶瓷産品的配方設計(jì)中占有重要地位，不僅能(néng)夠提升産品質量，還拓寬了(le)陶瓷材料的應用(yòng)範圍，主要體現(xiàn)在以下(xià)幾個方面：

1、提高(gāo)産品性能(néng)：鋁礬土（即鋁土礦的主要形式之一）含有高(gāo)比例的氧化鋁（Al₂O₃），将其引入到(dào)陶瓷原料中，可以顯著提高(gāo)陶瓷産品的機械強度、硬度、耐高(gāo)溫性能(néng)以及化學穩定性。高(gāo)鋁質陶瓷具有良好(hǎo)的耐磨性和(hé)耐腐蝕性，因此常用(yòng)于制造高(gāo)級建築陶瓷、耐火材料和(hé)特種陶瓷制品。

2、 制備耐火材料：經過精選和(hé)加工(gōng)後的鋁土礦可用(yòng)來(lái)生産高(gāo)溫耐火材料，如耐火磚、耐火泥漿等，這(zhè)些(xiē)耐火材料是陶瓷工(gōng)業窯爐設備的重要組成部分，能(néng)承受高(gāo)溫燒制環境。

3、優化燒結過程：鋁土礦作(zuò)爲添加劑或瓷土替代品，能(néng)夠改善陶瓷坯體的燒結性，降低(dī)燒成溫度，同時(shí)有助于提升産品的緻密度和(hé)光澤度。

4、 特殊用(yòng)途陶瓷：在精細陶瓷或技術陶瓷領域，鋁土礦可用(yòng)于制備高(gāo)純氧化鋁陶瓷，這(zhè)種陶瓷具有優異的電絕緣性能(néng)和(hé)熱傳導性能(néng)，廣泛應用(yòng)于電子、化工(gōng)、航空(kōng)航天等領域。

陶瓷坯體用(yòng)鋁土礦要求指标最主要的是：Al2O3含量、Fe2O3含量和(hé)1200度燒白(bái)度，其他(tā)次要的指标包括：K2O含量、Na2O含量、CaO含量、MgO含量、TiO2含量、燒失量和(hé)水(shuǐ)分，具體指标如下(xià)表：

陶瓷鋁土礦的交貨及定價指标

按照以上(shàng)的指标的要求，多年來(lái)，建築陶瓷行業對(duì)所用(yòng)鋁土礦形成了(le)三個相對(duì)标準化的産品，分别爲：

①雙“40”成品，是指Al2O3含量40%以上(shàng)，1200℃燒白(bái)度40度以上(shàng)鋁土礦，主要用(yòng)于一般陶瓷産品。

②雙“45”成品，是指Al2O3含量45%以上(shàng)，1200℃燒白(bái)度45度以上(shàng)鋁土礦，主要用(yòng)于大(dà)規格地磚，中闆等産品。

③雙“50”成品，是指Al2O3含量50%以上(shàng)，1200℃燒白(bái)度50度以上(shàng)鋁土礦，主要用(yòng)于大(dà)闆，岩闆等高(gāo)端産品。

鋁土礦價格主要由3部分構成：第一部分是礦價，第二部分是運輸費，第三部分是加工(gōng)費。鋁土礦銷售價格始終是個綜合問題，受到(dào)多方面的影響，有客觀方面的，有主觀方面的，有宏觀的，有微觀的，經常存在一幅度的波動，主要原因有礦山供應，運距和(hé)運輸價格，加工(gōng)難易程度和(hé)由此産生的加工(gōng)費等等，要從(cóng)多個維度來(lái)講，才更有實際意義。

鋁土礦價格構成

1、礦口價：礦口價好(hǎo)找規律，有參考性和(hé)可比性，同一地區(qū)的不同礦山，指标差不多的價格差異不大(dà)，陶瓷用(yòng)鋁土礦很(hěn)多是尾礦，是最低(dī)端最便宜的産品，價格從(cóng)每噸幾十元到(dào)一兩百元，礦口報(bào)價一般水(shuǐ)份較少，接近真實的成本價加合理(lǐ)的利潤。

2、山下(xià)貨場價：礦山地形複雜(zá)，一般礦口上(shàng)不去大(dà)車，沒法直接運往外(wài)地，都是先拉到(dào)山下(xià)貨場才好(hǎo)裝車，這(zhè)時(shí)候的成交價要加上(shàng)短途運費才是銷售價，山下(xià)貨場的價格因人而異，随機報(bào)價，這(zhè)個環節比較考驗專業性，很(hěn)難說清楚，很(hěn)難找到(dào)規律，沒有統一價，差異比礦口要大(dà)。

3、破碎加工(gōng)配好(hǎo)成品價：尾礦經過破碎配礦後，産品就相對(duì)标準化，指标波動變化不大(dà)，相對(duì)有規律，目前陶瓷用(yòng)鋁土礦三個标準産品的參考價格爲：

①雙”40”成品，是指Al2O3含量40以上(shàng)，1200℃燒白(bái)度40度以上(shàng)鋁土礦，場地價在每噸160元左右，視(shì)運費不同，到(dào)廠(chǎng)價格加上(shàng)運費。

②雙”45”成品，是指Al2O3含量45%以上(shàng)，1200℃燒白(bái)度45度以上(shàng)鋁土礦，場地價格每噸200元左右，視(shì)運費不同，到(dào)廠(chǎng)價格加上(shàng)運費。

③雙”50”成品，是指Al2O3含量50%以上(shàng)，1200℃燒白(bái)度50度以上(shàng)鋁土礦，場地價格每噸220元左右，視(shì)運費不同，到(dào)廠(chǎng)價格加上(shàng)運費。

因爲受資源越來(lái)越稀缺、國家環保政策趨嚴和(hé)市場需求增長等因素，這(zhè)幾年鋁土礦尾礦價格，尤其是破碎後的成品價節節攀升，每年的漲幅都在10%左右，漲價的趨勢在未來(lái)相當長的時(shí)間内不可能(néng)變化，還有可能(néng)加速，漲價的幅度更大(dà)。

建築陶瓷如地闆磚坯體料平均要求Al2O3含量達到(dào)16%-20%，才能(néng)保證産品的優等率。如果其它原材料的Al2O3的含量偏低(dī)，就必須另外(wài)添加Al2O3含量高(gāo)的鋁土礦來(lái)達到(dào)标準。南方6省陶瓷産區(qū)：廣東、廣西、湖南、江西、四川和(hé)重慶陶瓷産區(qū)的當地陶瓷原料Al2O3含量偏低(dī)，都需要從(cóng)貴州進鋁土礦來(lái)補充添加，但(dàn)每個産區(qū)鋁土礦添加量有所差異，北方陶瓷産區(qū)鋁土礦主要依賴山西供應。

根據中國陶瓷工(gōng)業協會(huì)統計(jì)數據，2020年全國建築陶瓷産能(néng)123.203765億平米，實際産量84.74億平米，産能(néng)利用(yòng)率爲68.78%，南方7省區(qū)2020年建築陶瓷産能(néng)686115.25萬平方米，實際産量按照68.78%推算(suàn)爲471910.2409萬平米。

陶瓷地闆磚成品一般泥胚比成品大(dà)8%左右，用(yòng)于磨邊和(hé)切割，泥胚厚度平均11mm，泥胚比重一般爲2.0。鋁土礦平均添加量4%到(dào)5%推算(suàn)。2020年南方7省陶瓷産區(qū)鋁土礦年用(yòng)量爲：471910.2409×10000×11×1.08÷1000×2.0×0.05=約450到(dào)560萬噸，一年開(kāi)工(gōng)11個月，平均每個月40萬到(dào)50萬噸。

2021年全國建築陶瓷産量爲81.74億平米，比2020年84.74億平米略低(dī)，爲2020年的96.46%，由此推算(suàn)南方7省陶瓷産區(qū)2021年鋁土礦用(yòng)量約430到(dào)540萬噸。

廣東、廣西、湖南、江西、四川、重慶、貴州7省陶瓷産區(qū)，按照2021年度《陶業長征》和(hé)中國陶瓷工(gōng)業協會(huì)統計(jì)的産能(néng)，産品，開(kāi)窯率等數據的結合，參考實際運輸方面的數據，以2021年鋁土礦每月需求量大(dà)緻如下(xià)：

廣東産區(qū)：以佛山、肇慶、江門(mén)、清遠和(hé)雲浮爲主，共有174家陶瓷廠(chǎng)。廣東當地及周邊有含鋁高(gāo)泥膏、水(shuǐ)洗泥和(hé)高(gāo)嶺土，約5%陶瓷廠(chǎng)需要使用(yòng)鋁土礦，大(dà)部分廠(chǎng)家不用(yòng)，個别廠(chǎng)家5%添加量，每月大(dà)約有30000噸需求量。

廣西産區(qū)：以梧州、賀州和(hé)貴港爲主，共有44家陶瓷廠(chǎng)。廣西當地有含鋁高(gāo)的泥膏、水(shuǐ)洗泥和(hé)高(gāo)嶺土，約20%的陶瓷廠(chǎng)需要使用(yòng)鋁土礦，平均5%添加量，每月大(dà)約20000噸需求量。

湖南産區(qū)：以株洲、嶽陽和(hé)衡陽爲主，共有32家陶瓷廠(chǎng)，約50%的陶瓷廠(chǎng)需要使用(yòng)鋁土礦的，平均5%-8%添加量，每個月大(dà)約30000噸需求量。

江西産區(qū)：以高(gāo)安、萍鄉(xiāng)、景德鎮和(hé)九江爲主，共有126家陶瓷廠(chǎng)，80%陶瓷廠(chǎng)需要使用(yòng)鋁土礦，平均5%-8%添加量，每個月大(dà)約100000噸需求量。

四川産區(qū)：以泛夾江、樂山、眉山、峨眉山和(hé)宜賓爲主，共有112家陶瓷廠(chǎng)，90%陶瓷廠(chǎng)需要使用(yòng)貴州鋁土礦尾礦，平均10%添加量，每個月大(dà)約200000噸需求量。

重慶産區(qū)：以永川和(hé)榮昌爲主，共有12家陶瓷廠(chǎng)，90%陶瓷廠(chǎng)需要使用(yòng)貴州鋁土礦尾礦，平均10%添加量，每個月大(dà)約40000噸需求量。

貴州本地産區(qū)：以凱裏、清鎮和(hé)修文(wén)爲主，共有15家陶瓷廠(chǎng)，100%陶瓷廠(chǎng)需要使用(yòng)貴州鋁土礦尾礦，平均15%的添加量，每個月大(dà)約80000噸需求量。

2021年南方7省區(qū)建築陶瓷産區(qū)

月需求鋁土礦情況表

綜上(shàng)所述，南方7省建築陶瓷鋁土礦需求量合計(jì)每月50萬噸。

目前貴州低(dī)品味鋁土礦也(yě)俗稱三級礦主要銷往南方地區(qū)的陶瓷行業使用(yòng)，尤其是地闆磚這(zhè)一産品在使用(yòng)，山西低(dī)品味鋁土礦主要銷往北方陶瓷産區(qū)，所以鋁土礦主要的銷往地與中國建築陶瓷集中産區(qū)高(gāo)度重合。因受運輸方式和(hé)運費成本的制約，銷售半徑在1000公裏以下(xià)内，運費在200元以下(xià)。

南方7省的陶瓷産量占了(le)中國建築陶瓷産量55%以上(shàng)的比例，并且供應大(dà)部分的出口市場，所以以貴州鋁土礦爲例最有代表性，最好(hǎo)說明(míng)問題，貴州鋁土礦尾礦外(wài)銷主要南方6個省陶瓷産區(qū)：廣東、廣西、湖南、江西、川渝兩地和(hé)環貴州省周圍，大(dà)約是三個方位或方向，一是東南方向的廣東和(hé)廣西，二是東向的湖南和(hé)江西，三是西北方向的四川和(hé)重慶，具體情況見圖。

貴州鋁土礦銷售區(qū)域示意圖

貴州不同地區(qū)鋁土礦三級礦銷售區(qū)域有所差異，具體如下(xià)：

黔北地區(qū)：播州區(qū)、務正道(dào)爲代表主要銷售區(qū)域是四川和(hé)重慶兩地，其他(tā)地區(qū)較少。

黔東南地區(qū)：以麻江、黃平爲代表主要銷售區(qū)域是南方6省區(qū)廣東、廣西、湖南、江西四川和(hé)重慶。

黔南地區(qū)：福泉、翁安爲代表主要銷售區(qū)域是南方6省區(qū)廣東、廣西、湖南、江西四川和(hé)重慶。

黔中地區(qū)：以清鎮、修文(wén)、白(bái)雲區(qū)、開(kāi)陽爲代表主要銷售區(qū)域是6省區(qū)廣東、廣西、湖南、江西四川和(hé)重慶。

黔西地區(qū)：織金(jīn)、金(jīn)沙爲代表主要銷售區(qū)域是四川和(hé)重慶，但(dàn)是地區(qū)硫超标，銷量越來(lái)越少。

貴州鋁土礦的加工(gōng)和(hé)定制：

目前陶瓷用(yòng)鋁土礦的加工(gōng)處理(lǐ)比較簡單，還是最原始的人工(gōng)爲主的方式，加工(gōng)主要還是簡單的物理(lǐ)處理(lǐ)方法，主要有以下(xià)3個步驟：

第一步過篩：根據客戶要求，用(yòng)孔徑5到(dào)10厘米的篩網過篩。過篩的目的有幾個，一是爲了(le)方便下(xià)一步人工(gōng)選礦，二是去除部分雜(zá)質和(hé)土，提高(gāo)品質，賣個高(gāo)價，三是爲了(le)方便下(xià)一步好(hǎo)破碎，不堵機。目前過篩還是最原始的用(yòng)人工(gōng)，配合鏟車篩。

第二步破碎：下(xià)遊陶瓷廠(chǎng)目前都采用(yòng)快(kuài)速高(gāo)效的“連續球磨”，要求鋁土礦入廠(chǎng)的标準爲15毫米以下(xià)的小(xiǎo)顆粒，部分廠(chǎng)家要求5毫米以下(xià)顆粒，必須經破碎這(zhè)一環節才算(suàn)合格品。目前的加工(gōng)廠(chǎng)破碎設備五花(huā)八門(mén)，以小(xiǎo)型破碎設備爲主，有的采用(yòng)露天打砂機，有的采用(yòng)圓錐破，有的采用(yòng)箱破，有的采用(yòng)颚破等，大(dà)型設備很(hěn)少見，單條生産線日産量大(dà)部分在500噸以下(xià)，因維修和(hé)其他(tā)雨天等因素影響，月産量很(hěn)難到(dào)10000噸。

第三步配礦：爲了(le)滿足不同客戶的要求，把破碎好(hǎo)的不同指标的礦進行配比，混合均化，以達到(dào)理(lǐ)想的指标，配礦主要考慮面對(duì)不同陶瓷客戶要求，主要是爲了(le)達到(dào)指标要求來(lái)配：Al2O3含量、Fe2O3含量和(hé)1200℃燒白(bái)度。目前配礦還是最原始的用(yòng)鏟車，人工(gōng)憑經驗配，反複取樣化驗，形象的比喻就是“水(shuǐ)多了(le)加面，面多了(le)加水(shuǐ)，直到(dào)軟硬适中”。

貴州鋁土礦是建築陶瓷行業非常重要不可替代的原材料之一，供應順暢與否，直接影響廣東、廣西、湖南、江西、四川和(hé)重慶等中國南部陶瓷主産區(qū)的正常生産，這(zhè)些(xiē)産區(qū)約占全國建築陶瓷總産量的55%，解決好(hǎo)貴州鋁土礦的問題對(duì)陶瓷行業的發展貢獻巨大(dà)。但(dàn)發展到(dào)現(xiàn)在仍然有許多問題需要解決，解決好(hǎo)這(zhè)些(xiē)問題也(yě)孕含着巨大(dà)商機。

一是産品标準化問題。中國建築陶瓷行業原材料要标準化，這(zhè)種呼聲由來(lái)以久，目前的現(xiàn)狀是企業内部有标準，部分集中的産區(qū)針對(duì)當地的資源有标準，但(dàn)還沒有形成行業标準和(hé)地方标準。貴州鋁土礦尾礦目前不成形産品标準雛形有雙“40”，雙“45”，雙“50”，但(dàn)這(zhè)隻是行業從(cóng)業者自(zì)發形成的俗成叫法，距離産品标準化還有很(hěn)長一段路要走。如果能(néng)在此基礎上(shàng)上(shàng)升爲行業标準和(hé)地方标準，對(duì)推動陶資原材料行來(lái)标準化将是一大(dà)貢獻。

二是運費比貨貴問題。目前從(cóng)礦山到(dào)終端陶瓷廠(chǎng)用(yòng)戶，綜合成本中各種運費加在一起占50%到(dào)70%，貨值僅占1/2以下(xià)，運費占到(dào)1/2以上(shàng)。解決這(zhè)個問題從(cóng)兩方面入手，一是産品标準化，規範産品種類，集中貨源，規模化運輸才能(néng)整體降低(dī)運輸成本；二是單個客戶的議(yì)價能(néng)力不夠，沒法采用(yòng)更低(dī)成本的鐵(tiě)路運輸。

三是加工(gōng)設備落後，沒有技術隻有經驗。現(xiàn)在鋁土礦加工(gōng)廠(chǎng)的設備還是以鏟車、打砂機爲主和(hé)人工(gōng)爲主，憑經驗做事(shì)，大(dà)部分的加工(gōng)廠(chǎng)目前還是小(xiǎo)作(zuò)坊，打遊擊，開(kāi)開(kāi)停停。最大(dà)的尾礦加工(gōng)廠(chǎng)也(yě)沒有當地最大(dà)的機制礦廠(chǎng)規模大(dà)。

四是規模效益問題。目前鋁土礦處理(lǐ)加工(gōng)領域沒有成規模對(duì)行業有絕對(duì)影響力的企業，也(yě)沒有龍頭企業。沒有規模優勢就沒有成本優勢，形不成價格優勢和(hé)資源優勢，沒有規模優勢也(yě)就對(duì)行業上(shàng)下(xià)遊沒有話(huà)語權，沒有影響力。所以整個行業還是很(hěn)低(dī)效率、低(dī)水(shuǐ)平和(hé)低(dī)效益運作(zuò)。

五是環保問題。随着鋁土礦開(kāi)采和(hé)加工(gōng)的發展，環保問題越來(lái)越是頭等大(dà)事(shì)，環保也(yě)是當地政府最頭痛的大(dà)事(shì)，行業從(cóng)業者都是小(xiǎo)企業小(xiǎo)老(lǎo)闆，很(hěn)難有環保意識，也(yě)沒有錢(qián)搞環保，搞環保最多隻是應付一下(xià)檢查。目前鋁土礦各個環節形成的環保隐患問題很(hěn)多，各地政府也(yě)沒有長久徹底地解決這(zhè)些(xiē)問題的好(hǎo)辦法。

六是交易過程環節太多，炒貨的人太多，導緻最終價格偏貴。陶瓷用(yòng)鋁土礦很(hěn)多是尾礦，行業産品沒有标準化，産品魚目混珠，從(cóng)業者魚龍混雜(zá)，交易環節做假的太多，爲了(le)追求利潤，人爲産生太多的不合格貨品，産生了(le)太多的交易環節，增加進來(lái)很(hěn)多炒貨的人，層層加價，推高(gāo)了(le)價格，産生許多不合利的現(xiàn)象。

七是市場疲軟。通過快(kuài)速燒成來(lái)提高(gāo)産能(néng)從(cóng)而實現(xiàn)降本，以應對(duì)愈演愈烈的行業内卷，不斷對(duì)原材料提出了(le)新的要求。這(zhè)一情況在2023年特别明(míng)顯，各陶瓷廠(chǎng)家窯爐紛紛提速，燒成時(shí)間普遍都縮短到(dào)30分鐘(zhōng)以内，最快(kuài)的12分鐘(zhōng)出磚，比焖米飯還快(kuài)。焖米飯太快(kuài)了(le)容易“夾生”，夾生飯不能(néng)怪米不好(hǎo)，但(dàn)燒磚快(kuài)了(le)出會(huì)出現(xiàn)“磚夾心”甚至“黑心”,陶瓷行業有點奇怪，隻要出現(xiàn)了(le)此類問題就怪原材料不行，質量不合格。所以之前合格的材料，現(xiàn)在不合格了(le)，之前能(néng)用(yòng)的材料，現(xiàn)在不能(néng)用(yòng)了(le)，造成了(le)大(dà)量的礦産資源浪費。呼籲相關專家能(néng)否研究，比如發明(míng)一種添加劑或低(dī)溫添加材料，通過科技手段來(lái)解決問題會(huì)更好(hǎo)，利國，利民，利行業。

來(lái)源：礦業彙

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